Вдохновлённая мечтой о высоком искусстве и жаждой новых эмоций, Валентина решает покинуть Патрики и отправляется в культурную столицу страны. Она надеется, что здесь, вдали от недопонимания с Хадяковым, она найдет своё истинное призвание и сможет реализовать музыкальные амбиции. Собирая вещи, она ощущает прилив уверенности: окружающие её эстетические красоты Петербурга, возможно, станут тем самым источником вдохновения, который поможет ей раскрыть скрытые таланты. Тем временем, Хадяков, генерал с непростым внутренним миром, пытается справиться с утратой, погружая себя в рутину работы и частые командировки. Вместо облегчения он испытывает лишь нарастающую пустоту, перемещаясь из одного города в другой, от загромождённых заводов до шикарных гостиниц.
В Санкт-Петербурге Валентина продолжает строить свою карьеру, каждая её музыкальная композиция становится шагом к исполнению давней мечты. Она завоевывает сердца публики и погружается в атмосферу искусства, которая помогает отвлечься от прошлого. В то же время, Хадяков, хотя и принял решение не заводить новых отношений, сталкивается с соблазнами, которые лишь усиливают его тоску по Валентине. Отдалённые друг от друга, они продолжают хранить в сердцах чувства, которые, кажется, не подвластны времени и расстоянию. Судьба, возможно, приготовила им не только испытания, но и долгожданные встречи, способные коренным образом изменить их жизни, открывая новые горизонты для любви и понимания.