Школьный преподаватель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом страшного диагноза — рак легких, который ставит под угрозу не только его жизнь, но и финансовое благополучие семьи. Уолтер, человек с глубокой моральной привязанностью к своим ученикам и обязанностями, сталкивается с отчаянием. В поисках решения своей проблемы он делает резкий поворот и погружается в мир, полный риска и опасностей, принимая решение производить метамфетамин. Чтобы реализовать свои планы, он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, который не так давно остался без партнера и средства для работы. Казалось бы, это сотрудничество сулит им обоим финансовую стабильность, но оно также открывает врата в мир, о котором Уолтер даже не подозревал.
Этот неожиданный альянс между Уолтером и Джесси проходит испытание временем и обстоятельствами. Уолтер, ставший ролевой моделью для своих учеников, начинает менять свое поведение, погружаясь в криминальные схемы, где каждое его действие может иметь катастрофические последствия. Он стремится не только защитить свою семью от финансового краха, но и доказать себе и окружающим свою силу. Джесси, чьи цели и мечты далеки от амбиций Уолтера, постепенно теряет контроль над ситуацией, что приводит к непростым моральным выборам. Их отношения становятся все более сложными, окутанными напряжением и недоверием, погружая обоих в мир, из которого выбраться становится практически невозможно.