1960-е годы. В эпоху, когда расовые предрассудки и социальные барьеры продолжают оказывать подавляющее влияние на жизнь людей, Тони, известный как Болтун, решает оставить позади мир ночных клубов. В поисках временной работы он принимает предложение от Дон Ширли, талантливого чернокожего музыканта с утонченными манерами, который собирается отправиться в гастрольный тур по южным штатам. Ширли — это человек, способный без труда находить общий язык с представителями высшего общества, однако даже его выдающийся талант и статус не могут защитить его от жестоких реалий расовой сегрегации. Нанимая Тони в качестве водителя и охранника, Ширли даже не подозревает, как сильно изменится его жизнь благодаря этому сотрудничеству.
На протяжении поездки, наполненной захватывающими приключениями и сложными испытаниями, двое мужчин, представляющих диаметрально противоположные миры, начинают делиться своими переживаниями и страхами. Несмотря на закладывающееся доверие, их пути неизбежно пересекаются с предвзятостью и непониманием окружающего общества. Взаимоотношения между Тони и Дон Ширли становятся не просто испытанием традиционных представлений о дружбе, но и отражением глубоких социальных изменений, которые только начинают формироваться. Эта поездка, начавшаяся с простой задачи, оказывается удивительным опытом, открывающим новые горизонты в человеческих отношениях и демонстрирующим возможность преодоления предрассудков.