В 1986 году маленький провинциальный городок Хвасон сотрясла волна насилия — две женщины стали жертвами жестоких преступлений, совершённых по одинаковому зловещему сценарию. Страх окутал местных жителей, и отчаявшаяся полиция оказалась в ловушке, не имея ни улик, ни зацепок. Детектив Пак Ту-ман и его напарник Чо Ён-гу, движимые жаждой справедливости, начинают отчаянную охоту на маньяка. Однако методы их расследования порой выходят за рамки закона и морали; готовность использовать жестокость для достижения цели ставит под сомнение нравственные устои. Постепенно работа детективов превращается в одержимость, которая тем не менее не приносит облегчения, а лишь глубже ввергает их в тёмный мир своих страхов и сомнений.
Ситуация осложняется прибытием детектива Со Тхэ-юн, который служит в столичном отделении. Он приносит свежий взгляд на дело и фокусируется на анализе улик, стремясь найти ответ на растущие тревоги горожан. Однако, несмотря на его опыт и методичность, ужасные преступления продолжаются, и каждый новый случай лишь усиливает давление на следственные органы. 주민들은 все более становятся заложниками ситуации. В этой запутанной игре добра и зла детективы не только сражаются с гением убийцы, но и сталкиваются с собственными внутренними демонами, открывающими мрак, скрывающийся в их душах.